こんなお悩みはありませんか？
営業現場や会議の中には、次の提案・業務改善・人材育成につながる重要な情報がたくさんあります。しかし、情報が担当者の記憶や個別のメモに残るだけでは、会社全体で活用できません。
商談内容が本人しか分からない
お客様との大切な会話が担当者の記憶に残るだけになりがちです。
営業日報が形骸化している
短い報告だけで、商談の背景やお客様の本音が残りにくい状態です。
現場の中身が見えにくい
社長や営業責任者が営業現場や会議の詳細を把握しにくくなります。
会議内容が共有されにくい
決定事項や宿題が曖昧になり、後から確認しづらくなります。
引き継ぎが難しい
担当者が変わると、過去の経緯や注意点が分からなくなります。
営業教育が感覚に頼る
実際の商談内容をもとにした具体的な指導がしにくくなります。
顧客情報が蓄積されない
顧客ごとの課題・要望・提案履歴が会社の資産になりません。
AI導入の第一歩が分からない
AIを使いたいが、何から始めればよいか分からない会社に向いています。
AI営業日報サポートとは
スマホやボイスレコーダーで録音した商談音声・会議音声を、専用メールアドレスへ送るだけで、AIが内容を整理し、レポートや議事録として保存・共有できる仕組みです。
単なる文字起こしではありません
会話の中から重要な情報を抽出し、会社で活用できる形に整えます。顧客の課題、決定事項、宿題、次回アクション、管理者が確認すべき点まで整理します。
まずは小さく、使いながら改善
大きなシステムを一から開発するのではなく、Googleドライブ、Zapier、Notta、Dify、生成AI APIなどを組み合わせて実現します。
短期間で始め、実際の運用に合わせてレポート形式や処理の分岐を改善できます。
使い方はシンプルです
営業担当者や会議参加者は、特別なシステムに入力する必要はありません。音声を録音して送るだけで、自動でレポート化されます。
録音
営業先や会議で、スマホ・ボイスレコーダーなどを使って音声を録音します。
送信
音声ファイルを専用メールアドレスへ送信します。件名ルールで処理を分岐できます。
AI処理
文字起こし・校正・要約・分析を自動で行い、重要情報を整理します。
保存・共有
作成されたレポートや議事録をGoogleドライブ等に保存し、関係者で共有します。
作成される主な内容
営業日報だけでなく、議事録・会議要約・宿題管理・引き継ぎメモにも応用できます。
導入メリット
管理者・営業担当者・会社全体のそれぞれに、日々の業務改善につながる効果があります。
管理者に
- 営業現場や会議の中身が見える
- 顧客ごとの課題を把握できる
- 次回提案の方向性を確認できる
- 営業担当者への指導がしやすくなる
- 対応漏れや確認漏れを防ぎやすい
営業担当者に
- 日報作成の負担を減らせる
- 商談内容の抜け漏れを防げる
- 次に何をするべきか明確になる
- 上司との情報共有がしやすくなる
- 自分の営業を振り返る材料になる
会社全体に
- 顧客情報が会社に残る
- 営業の属人化を防げる
- 顧客対応の品質が安定する
- 営業教育の材料になる
- 将来的なデータベース化につながる
営業引き継ぎにも効果を発揮します
顧客ごとの商談履歴や課題・要望・提案履歴が残るため、新しい担当者でも過去の経緯を理解しやすくなります。
従来の引き継ぎ
- 過去にどんな話をしたのか分からない
- お客様が何を重視しているのか分からない
- 注意すべき対応が伝わらない
- 前任者の記憶に頼るしかない
- 引き継ぎ後に対応品質が落ちる
AI営業日報サポート導入後
- 顧客ごとの商談履歴が残る
- 過去の課題や要望を確認できる
- 提案履歴を把握できる
- 新しい担当者でも経緯を理解しやすい
- お客様対応の品質を維持しやすい
大きなシステム開発をせず、既存サービスを組み合わせて実現
一から専用システムを開発しないため、初期費用を抑えながら、短期間で運用を始めることができます。
単発ツールで終わらせません
便利なAIツールやクラウドサービスを個別に導入しても、データが分散すると会社全体の改善にはつながりません。
よくある問題
- データがツールごとに分散する
- 他の業務に活用できない
- 担当者しか使い方が分からない
- 会社全体の情報として蓄積されない
- 二重入力や手作業が残る
目指す姿
まず商談音声や会議記録から情報を蓄積し、将来的には顧客管理台帳、電話対応履歴、見積履歴、社内データベースへつなげていきます。
単なる文字起こしではなく、会社全体で活用できる情報基盤づくりの第一歩です。
料金プラン
導入から運用まで、段階的にサポートする料金体系です。営業担当者の人数による追加課金はありません。
- 専用メールアドレス設定
- Googleドライブフォルダ設計
- Zapier設定
- Notta連携設定
- Difyワークフロー設定
- AIプロンプト設計
- 成果物テンプレート作成
- テスト運用
- 管理者向け説明
- 営業担当者向け運用マニュアル作成
- 運用サポート
- Zapierエラー確認
- Difyプロンプト調整
- 出力形式の改善
- 月1回の改善ミーティング
- 営業レポートテンプレートの調整
- 新しい分岐処理の追加相談
- 軽微な保守
- エラー対応
- サービス仕様変更への対応
- 月次確認
導入までの流れ
現状を確認し、設計・設定・テストを経て、本運用後も改善しながら自社に合う形へ育てていきます。
現状ヒアリング
営業体制、日報運用、会議記録、管理方法を確認
運用設計
メール件名ルール、保存フォルダ、出力テンプレートを設計
初期設定
Googleドライブ、Zapier、Notta、Dify等を設定
テスト運用
実際の音声でレポートを作成し、出力内容を調整
社内説明
管理者・営業担当者向けに使い方を説明
本運用開始
月次で改善しながら、自社に合う形へ最適化
このような会社におすすめです
お問い合わせ
資料請求、サービス説明、導入相談、デモのご希望など、お気軽にお問い合わせください。
AI営業日報サポートについて相談する
内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。フォームには、資料請求・面談希望などの選択肢を用意しています。
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